专项理财策划服务包括：
投资策划服务
服务对象：
→ 有特定数额资金，希望达到一定收益和一定安全性，但不知如何规划者
→ 对目前投资对象和方式不确定者
→ 希望改变投资方式，但不知适当方式者
服务内容：
→ 帮助提供该项资金的分配方式，进行投资组合
→ 根据情况及时给出改变组合的建议
→ 提供目前组合的优劣分析
服务费用：人民币 1000 元
服务热线： 021-54990155
保险策划服务
服务对象：
→ 有社会保险，但缺乏商业保险补充的人群
→ 没有购买任何保险，需要建立医疗养老保障体系的人群
→ 需要规避风险的人群（包括财产和人身风险）
→ 需要合理避税，提高生命价值的人群
→ 关爱家人，责任、保障保险的人群
服务内容：
→ 帮助发现财务风险（人的风险和钱的风险）
→ 已有保险的帮助重新回温诊断，删减、添加、修改、校正、保单升级。
→ 对保险保障功能不甚了解的。
→ 不清楚现已购买的保险是否能满足个人和家庭保障功能的。
服务费用：人民币 1000 元
服务热线： 021-54990155
现金流策划服务
服务对象：
→ 不知现有储蓄结构是否合理者
→ 有流动性强的现金及现金等价物
→ 对现金管理规划不尽如意者
服务内容：
→ 提供各银行储蓄产品的信息分析
→ 优化现金管理规划的方案
→ 免费办理各项手续
服务费用：人民币 1000 元
服务热线： 021-54990155
旅游策划服务
服务对象：
→ 提供生活品质 , 陶冶情操者
→ 爱好旅游 , 却不知选择何种路线者
→ 对旅游城市不够了解，不知如何游玩规划者
→ 企业员工旅游活动
服务内容：
→ 提供旅游动态信息
→ 量身定做旅游规划方案
→ 优化时间成本和金钱成本
服务费用：人民币 1000 元
服务热线： 021-54990155
外汇策划服务
服务对象：
→ 手里长期存有外币的人群
→ 有过剩的资本，愿意承担一定比例的风险，愿意在短期提高一定收益的需求者。
→ 企业常年存有一定的外币资本者。
→ 没有时间频繁操作交易的人群。
服务内容：
→ 定期提供相对应的市场浮动分析表。
→ 推荐所能承担风险比例相对应外汇产品。
→ 定期为企业提供外汇基本面及技术面分析报告。
→ 推荐外汇经纪人帮助节省时间成本和机会成本。
